A empresa russa de compartilhamento de carros Delimobil e o banco de dados imobiliário Cian esperam arrecadar cerca de US $ 350 milhões cada em ofertas públicas iniciais com base nos EUA neste outono, disseram fontes do mercado financeiro na terça-feira, liderando a carga de IPO russa em Nova York.
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A empresa russa de compartilhamento de carros Delimobil e o banco de dados imobiliário Cian esperam arrecadar cerca de US $ 350 milhões cada em ofertas públicas iniciais com base nos EUA neste outono, disseram fontes do mercado financeiro na terça-feira, conduzindo o Carga de IPO em Nova York. Rússia está passando por um boom de IPO após vários anos áridos após a imposição de sanções contra Moscou depois da Rússia apêndices Crimeia em 2014. UBS previu anteriormente um russo Uma onda de IPO de pelo menos US $ 10 bilhões este ano.
Três fontes disseram à Reuters que a Delimobil tinha como alvo uma oferta neste outono, com duas delas dizendo que a empresa estava planejando uma listagem de US $ 350 milhões no New York Bolsa de Valores e uma listagem dupla em Moscou. Delimobil disse anteriormente que estava olhando para Nova York para a oferta. Delimobil, um dos maiores fornecedores de compartilhamento de carros da Rússia junto com a Yandex. Drive e outros se recusaram a comentar.
Três fontes disseram Banco de America e Citi estavam entre os bancos escolhidos para acertar a oferta. Duas fontes disseram os EUA. bem como Sberbank CIB, VTB Capital e Renaissance Capital da Rússia foram os outros bancos selecionados. Banco de América, Citi , VTB Capital e Renascimento Capital se recusou a comentar. O UBS e o Sberbank CIB não responderam imediatamente aos pedidos.
A VTB em julho informou que comprou 13,4% das ações da Delimobil. Em junho, a Delimobil disse que a participação minoritária da VTB era de US $ 75 milhões. Delimobil, que opera uma frota total de mais de 16.000 veículos na Rússia , anunciou planos de IPO pela primeira vez em 2019, dizendo que flutuaria uma participação de 40%. As fontes não disseram se a meta de US $ 350 milhões para este outono correspondia a 40% dos negócios.
Cian, um dos maiores bancos de dados imobiliários do país, está muito perto de ter um US IPO, três fontes do mercado financeiro disseram na terça-feira, com duas sugerindo naasdaq seria a troca provável. A oferta da Cian pode ficar na casa dos US $ 300-400 milhões, disseram duas fontes. A empresa contratou bancos para fazer o negócio, disseram fontes no mês passado.
Outras empresas que visam os EUA iminentes. listagens incluem varejista de alimentos Vkusvill e o Saint Petersburg Exchange, quatro fontes disseram à Reuters. O Wall Street Journal, citando fontes, relatou na terça-feira que Vkusvill poderia ser avaliada entre US $ 3-5 bilhões e a troca em US $ 2 bilhões. Três fontes bancárias disseram na terça-feira que a empresa agrícola Prodimeks estava considerando um IPO, com uma afirmando que a empresa esperava levantar entre US $ 500 e US $ 750 milhões. Prodimeks não fez comentários imediatos.
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